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工程机械:行业集中度提高利好龙头公司,未来将是强者恒强,挖掘机协会提示竞争风险是为了防止2012、2013年的错误再犯,而上市公司经历过百亿的坏账,不会再重蹈覆辙,控制风险体系也更成熟,目前龙头公司盈利很高,牺牲一点毛利换得市占率提升和总利润增长,也是一种策略,关键还是看市场需求。继续强烈推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、浙江鼎立。

工业机器人:本周科创板第一批公司申报材料披露,江苏北人即将成为首家登录科创板的机器人系统集成公司,江苏北人主营业务为汽车金属零部件的柔性自动化焊接生产线,业务模式类似德梅柯、天津福臻以及鑫燕隆。产业链调研了解,虽然受下游景气度、贸易摩擦影响,机器人订单尚未恢复,多个公司1/2月份订单均持平或下滑,但随着科创板升温,市场风险偏好的提升,对于高端装备机器人板块的关注度也在增加,作为国内技术最领先的工业机器人公司,埃斯顿具备战略配置价值,给予推荐 !

纺服机械:杰克股份18年收入增长48%符合预期,净利润增长40%略低于预期,主要系德国奔马亏损,原材料、人工成本上升等原因影响。杰克除增加自身研发、生产实力外,还通过现金流扶持等方式绑定上游供应商。产业调研了解大服装厂出于客户验厂、打分等考虑,还是优先用海外品牌,国产化率一般不足10%。杰克正在通过更好的结算方式和价格来绑定优质供应商,对竞争对手杀伤力很大。产业链调研结果与财报显示情况较为一致,均说明杰克正在打造缝制机械生态链,短期扰动不改长期趋势,继续强烈推荐。

油气装备:布油强势突破,行业逐渐改善。近期杰瑞股价上行趋势明显,一方面由于市场预期行业上行周期中,杰瑞19年仍将保持业绩高增长,另一方面则受益于沪深港股通北上资金青睐的推动(北上资金持股超过6000万股)。预计杰瑞19年净利润近9亿,对应pe 23倍,估值偏低,继续强烈推荐。

轨道交通装备:两会安排2019年铁路投资共8000亿元,1-2月全国铁路固定资产投资571.74亿元上升15.4%;铁路行业客运同比呈稳定上升趋势,2月春节影响环比下降但总体上仍保持稳定上升。城际铁路有序建设中,加强粤港澳大湾区设施的“硬联通”。1-2月轨交板块比指数相对跑输,流动性改善后风险偏好上升+融资放松降税预期实体经济下半年会改善,一季度又是轨交板块传统淡季,处于信息低谷期,但2019年通车&业绩双拐点,中车+中铁均受益。

4月投资策略:坚定看好机械行业估值提升,继续强烈推荐恒立液压、三一重工、浙江鼎力、徐工机械、杰克股份、杰瑞股份、日机密封、金卡智能、中国中车、艾迪精密、赢合科技、先导智能。

风险提示:中美贸易谈判带来不确定性;原材料价格上涨;行业竞争加剧。

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