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事件:近日,国家能源局发布了《关于 2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》 ,对 2019年度风电、光伏发电项目建设提出四项总体要求。一是积极推进平价上网项目建设。在组织电网企业论证并落实平价上网项目的电力送出和消纳条件基础上,优先推进平价上网项目建设,再开展需国家补贴的项目的竞争配置工作。二是严格规范补贴项目竞争配置。根据规划和电力消纳能力,按风电和光伏发电项目竞争配置工作方案确定需纳入国家补贴范围的项目。竞争配置工作方案应严格落实公开公平公正的原则,将上网电价作为重要竞争条件,优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目。三是全面落实电力送出和消纳条件。省级电网企业对新增建设规模的消纳条件进行测算论证,做好电力送出工程建设衔接,落实消纳方案,优先保障平价上网项目的电力送出和消纳。四是优化建设投资营商环境。省级能源主管部门核实申请项目的建设投资营商环境符合降低非技术成本有关要求,国家能源局派出监管机构加强监督。

财政补贴资金和项目上报时间节点确定,国内光伏装机需求旺季有望于三季度启动。根据财政部《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》等要求,2019年度安排新建光伏项目补贴预算总额度为 30亿元,其中,7.5亿元用于户用光伏(折合 3.5gw)、22.5亿元用于竞价项目补贴(不含光伏扶贫) 。此外,能源局要求在 7月 1日(含)前按相关要求将 2019年拟新建的补贴竞价项目、申报上网电价及相关信息报送国家能源局。我们认为,光伏竞价政策落地后,国内光伏装机有望在三季度迎来旺季。

平价上网进程有望快速推进,全年新增装机容量有望达 40gw 以上。我们认为能源局竞价上网政策的核心是:在新增补贴总规模一定的情况下,以市场化方式加大补贴规模、更合理的分配补贴,并且加速平价上网进程。我们预测 2019年新增装机容量有望达 40-45gw,其中包含竞价项目 30-35gw,平价项目4.5gw,户用项目 3.5gw,光伏扶贫项目 2gw。

重点关注光伏设备板块,推荐捷佳伟创。随着光伏产业政策、海外需求和供需格局逐渐明晰,我们判断 2019q2开始光伏设备的设备交付、收入确认速度有望加快,而一季度板块毛利率下行的趋势也将随着收入增速的上行而被部分抵消,净利率有望环比持平甚至回升。展望 2020年,随着光伏平价上网时代的逐步临近,光伏产业整体规模仍有较大提升空间,而新一代、更高效产品的交付也有望带来毛利率和净利率的双双回升。我们重点推荐光伏电池片龙头公司捷佳伟创,其次推荐硅片设备龙头公司晶盛机电,关注电池片、激光设备核心供应商迈为股份,组件设备供应商金辰股份等。

风险提示。光伏产业政策大幅度调整;新增光伏装机容量不及预期;光伏设备毛利率下滑;行业竞争加剧。

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